A Graham Investimentos, escritório de assessoria credenciado à XP com sede em Erechim (RS), conquistou o segundo lugar nacional na categoria Renda Variável (Bolsa de Valores), uma das premiações mais prestigiadas da XP Investimentos. A cerimônia foi realizada em Mendoza, na Argentina, no dia 27 de junho, durante o encontro anual da XP, que reuniu mais de 500 escritórios parceiros de todo o Brasil.

Inspirada na filosofia do investidor Benjamin Graham, a empresa tem sua matriz em Erechim e filiais em Passo Fundo (RS), Nova Prata (RS), Concórdia (SC) e Chapecó (SC). A premiação representa o reconhecimento ao trabalho da equipe liderada por Adeval Leonardo dos Santos, operador da Bolsa desde 1985, seu filho Danilo Racoski Leonardo dos Santos e o sócio Rafael Franceschi.

“Acreditamos que colocamos Erechim no mapa do mercado financeiro. Esse reconhecimento mostra que é possível fazer um trabalho de excelência mesmo fora dos grandes centros”, destaca Danilo.

Experiência e resultados

Com mais de 40 anos de atuação no setor financeiro, Adeval acumula passagens por corretoras de renome como Graffus, Umuarama e Hedging-Griffo. Foi com esse histórico que ele decidiu empreender ao lado do filho Danilo e o sócio Rafael Franceschi criando o primeiro escritório de investimentos do Alto Uruguai gaúcho.

Um dos fatores decisivos para a conquista foi a atuação da Mesa de Renda Variável da empresa, composta por Welerson Bolis, Lucas Zavaski, Carlos Kemp Junior, Rafael Franceschi e liderada por Adeval. O time oferece suporte técnico e estratégico aos assessores e clientes que operam na Bolsa.

“Somos apaixonados pelo mercado financeiro e temos como missão agregar valor aos nossos clientes com atendimento de excelência”, afirma Welerson Bolis, head da mesa RV.

Formação de talentos

Além da expertise no mercado, a Graham também se destaca pela formação de novos profissionais. Atualmente, são mais de 40 assessores atuando em cinco cidades do Sul do Brasil.

“Temos orgulho de formar executivos altamente capacitados e oferecer oportunidades reais de carreira”, afirma Danilo.

A empresa atende clientes de todas as regiões do país e tem aproximadamente R$ 1,4 bilhão sob custódia. A meta é dobrar esse volume nos próximos dois anos, mantendo o atendimento personalizado humanizado (olho no olho) do interior aliado à tecnologia da XP.

Portfólio completo e atendimento

Além do destaque na Bolsa de Valores, a Graham oferece um verdadeiro “shopping financeiro”, com produtos como Renda Fixa, Fundos, Previdência, Derivativos, Câmbio e investimentos internacionais. Segundo Rafael Franceschi, head de produtos, mais de 70% dos clientes possuem perfil conservador.

“Mesmo sendo referência em renda variável, nosso foco é entender o perfil do investidor e entregar segurança, rentabilidade e tranquilidade”, afirma.

Outro diferencial é o serviço de financial planning, que auxilia na organização patrimonial e planejamento financeiro, serviço que, por muito tempo, foi exclusivo de grandes fortunas.

“Queremos transformar a forma como o brasileiro lida com sua vida financeira. Investir bem é uma forma de defesa pessoal e de independência no futuro”, comenta Danilo.

O papel do assessor

A figura do assessor é fundamental para orientar o investidor com base em seus objetivos e perfil. A Graham aposta na proximidade com o cliente como base de um relacionamento duradouro e seguro.

“Planejar o futuro exige conhecimento. O assessor existe para evitar erros e trazer tranquilidade nas decisões”, reforça Danilo.

Reconhecimento nacional

A conquista do segundo lugar nacional pela XP Investimentos marca um momento importante para a Graham e para a cidade de Erechim. O prêmio valoriza não apenas o desempenho técnico, mas o compromisso com o cliente e a democratização do acesso a investimentos de qualidade.

“Esse resultado é fruto de muito esforço, dedicação e paixão pelo que fazemos. Agradecemos a confiança de nossos clientes e parceiros”, conclui Danilo.

A Graham Investimentos está aberta a todos que desejam conhecer um atendimento diferenciado, com foco na educação financeira e na construção de patrimônio com segurança.

Endereço: Rua Pedro Álvares Cabral, 574, Sala 601 Erechim/RS

Contato: (54) 3712-4594